本片根据蒲龄(líng )原著之聊斋志异中(🏽)画皮一段改(gǎi )编而(ér )ccc。落第书生王顺生(郑少秋)娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳照人之少妇尤枫(王祖贤)尤自(✳)称身世可怜,被(bèi )逼嫁入某大户人当(😚)妾待,正室所虐,故(🥀)冒(mào )死出走,王仗义(yì )相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼(🌊)水之欢(🥔),天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求(🎾)。翌日,王往(wǎng )城中购胭脂水粉,欲赠尤以(yǐ )讨其欢心,遇玉清道人(刘洵(👣)),后者指王邪气(🏉)缠身,王置之不(🐾)理。王返家,向妻(qī )子陈氏表明(🃏)心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自(🔍)窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之(zhī )骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清(🚡)道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它(tā )挂(🧘)在寝室(shì )门外,再作打算不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前(🔍)生之辛(xīn )酸遭遇。