1937年七七(🆓)卢沟桥事变以后,侵华日军在德王蒙古军的配合(hé )下,挥师西进,鄂尔多斯乌云(yún )压ddd。日本特务吉(jí )田由荣杰陪(péi )同,潜入鄂尔多斯(🕔),以学者的身份参加成吉思汗诞(dàn )辰775周年大祭,游(🎿)说沙王归顺日本。并在深夜与布谷鸟相会,布置大魂计划,遭到饿狼袭击(🛑)。伊克昭盟副盟长达王长期居(jū )住归绥,其妾小娥把给(🤠)成陵收布施的嘎尔迪也(🎾)拒之门外(⛏),遭到嘎尔迪的训(xùn )斥。而在达王拜过圣主(🕐)以后,嘎尔迪立刻以奴(nú )才身份给他磕头(tóu ),弄得(👊)小娥一头(🐾)雾水。德王偷偷赶来,夜祭成陵(🌪)。劝说沙王与日合作,沙王却要他放弃与日合作的计(jì )划。他们(men )的会见被白协(🐞)理汇报国民党赵江洪书记长,赵江洪来抓德王,德王已在沙王的保护(hù )下逃走。沙(shā )王(🐂)还告诉赵江(🧘)洪,日军可能在近(jìn )日进犯归绥。