1936年,二毛驴在陕(🥇)北(běi )老家遭(zāo )恋人悔婚,又误打误撞加入国民党军eee。在与学生运动冲突(tū )中体会(😧)到国军的残酷无情;与高官女儿的一段孽缘(yuán ),让(ràng )他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延(yán )安(🥞)的阴谋,恪守不向红军开一枪的诺言,并给红军留(liú )下药品。国共联合抗日,他天真的认为“主义之争没有了”,却目(mù )睹父亲惨死,并在战(🙉)场上看到中日实力之悬殊。他协(xié )(🤲)助地下党铲除日(🏯)本特务,并历经恋人(🤖)牺牲、国(guó )府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反(➡)共(gòng )、以及被汉奸出卖沦为战俘(fú )(🚶)等磨难。国共和谈时,国府惩治(zhì )汉(🔍)奸贪官时的“虚伪”嘴脸,让他认(🐞)定国(guó )民党(🏴)必(🚲)亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜,他坚定的调转了枪口。