本片根据(jù )蒲龄(🔨)原著之《聊斋志异-画皮》一段改编而成,为武侠大导(dǎo )胡金铨在(🆖)世的最后一部作ccc。落第书生王顺生娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明(míng )艳照人之少妇尤枫尤自称身世可(🗑)怜,被逼嫁(jià )入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王(🌚)仗义相助,愿意让(❔)尤暂居于其书齌,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮(liàng ),尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂(🕐)水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人,后者指王(💍)邪气缠身,王置之不(🌹)理。王返家(jiā )(🤷),向妻子(🌼)陈氏表明(🐩)心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣(😙)沐浴时,竟自(zì )窗外窥得(👵)尤下脸(🥅)皮,点(🏃)画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉(yù )清把一尘拂予王,嘱王把它挂(guà )在寝室门外,再作打算不料尤枫仍能潜(qián )入室(🍯)内(nèi ),向王申诉前生之辛酸(suān )遭(zāo )遇。原来尤枫被一法力高强的阴阳法王所控(kòng )制,用作诱饵残害(hài )人(rén )生。阴阳法王遂将王顺生杀害,并附于王顺生躯体到处伤人,幸得太乙上人和玉清(🎇)道人师兄弟(🔰)伸张正义,消灭了阴阳法(fǎ )(🚹)正,救回了王(🔡)顺生和尤枫,使他们得以转入转回……